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一起教育上市:募资3亿美元 为纳斯达克最大中国教育公司

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平 12月5日报道

一起教育科技(股票代码:YQ)昨日在美国纳斯达克挂牌交易,发行价为10.5美元。

一起教育科技此次基础发行规模为2740万股ADS,绿鞋规模为411万股ADS。假设绿鞋执行,募资额达3.3亿美元。绿鞋发行后,一起教育科技完全稀释后总市值为23亿美元。

一起教育科技开盘价为10.5美元,与发行价持平;收盘价为10.57美元,较发行价上涨0.67%。

据纳斯达克中国首代郝毓盛介绍,一起教育科技上市,是有史以来中国赴美IPO教育公司融资额最大,也是纳斯达克交易所最大中国教育公司。

一起教育科技此次活动的地点不是酒店,而是类似一个大教室里,里面都是课桌,整个发布会仿佛是让大家回到了课堂。

一起教育科技CEO刘畅在上市现场说,过去9年的创业过程中有很多挫折,也曾有过所谓的至暗时刻。每到这种时候,就会跑到学校里,和一线的老师们聊聊天,看着他们那一双双期待的眼睛,听他们对一起作业的吐槽、意见,回来之后就会觉得啥事儿都不是事儿。

“我曾跟团队说过,‘创业只要搞清楚起点和终点就可以出发,路上九九八十一难只有在路上才会慢慢发现。只要不忘初心,在用户中慢慢找到解决方案”。

畅指出,这几年对这句话感受越来越深,一次次跌倒又一次次爬起,一起教育科技在做着一个最终会变成真实的梦。We suffered and we enjoyed,we survived and we will keep going!我们痛苦过但也享受这个过程,我们活下来然后继续前行!

“牢记使命,相信梦想,我们一定能够跨越山海,一起向上。让我们做一件真正对教育有意义的事,让我们在一起!”

一起教育科技发展过程中获得真格基金两位创始合伙人、一起作业天使投资人徐小平和王强的大力支持。王强表示,一起教育科技能成功上市,其非常高兴。随着IPO,一起教育科技就变成世界范围内的品牌。

真格基金前后投资600多家企业,王强只担任过两家公司的董事长,其中一家就是一起教育科技。王强与刘畅很有渊源,在新东方时作为当时最年轻的校长刘畅是王强的直接下属,师承关系密切。

不过,一起教育科技上市的前夕,王强卸任了一起教育科技的董事长职务。

王强说,当年真格基金投了一起教育科技后,筛选了很多人,最后选择刘畅。那个时候刘畅也想创业,最终,刘畅放弃了自己创业,而选择加入一起教育科技扛起引领公司的大梁。

当时,王强还与刘畅有个约定,“如果你来执掌一起教育科技,需要向我承诺一件事,就是你愿意为这个平台至少奉献15年的人生。”

“也只有当老师的人能问出这样挺哲学的话。现在哪个年轻人会说我要为一件事贡献15年人生?但没想到刘畅答应了。他说我既然选择了,我答应,至少奉献15年。现在他已经奉献出10年,而他的奉献也才刚刚开始。

王强说,选择进校模式需要强大坚韧的耐心和耐力,刘畅兑现了自己的承诺。

而在当年,王强就承诺刘畅,有一天IPO节点成熟了,就会把董事长一职交还给刘畅。如今,王强也兑现了承诺。





一起教育上市:募资3亿美元 为纳斯达克最大中国教育公司

徐小平说,一起教育科技凝聚了我和王强在新东方之后对于教育的梦想。但不同的是,王强在担任董事长七八年时间内,为之倾注了巨大心血。“当我在为一起教育的未来做梦的时候,王强常常是在为一起教育的发展失眠。这样的合伙人,我别无选择,只能跟他永远在‘一起’”。

一起教育科技投资人、小米CEO雷军在一起教育科技上市致辞时说,对任何创业者来说,IPO都是一个美好时刻,IPO都是里程碑的事件。“大家不仅收获财富和成就,更收获一段难忘的创业经历。在这里,我诚挚祝福一起教育所有的创业者!

2012年,顺为资本创办的第二年,雷军就认识刘畅,当时就被他深深打动。

雷军说,首先是极其出色的口才。私下说一句,新东方真牛,不仅出了徐小平、罗永浩,还有刘畅,一个比一个能说。当然,更重要的是,刘畅对K12教育的深刻理解,还有对在线教育事业的执着和热爱。

“我和Tuck很快就达成了一致,决定投资一起教育,Tuck还出任了一起教育的董事。八年来的风风雨雨,我们顺为一路陪伴,多次跟投力挺,终于迎来了今天的光辉时刻。”

雷军说,谈到一起教育,和同事们说,顺为投资的不是一家普通创业公司,而是一个改变教育的梦想。“坚持做一件有意义的事,这是我们应当推崇的时代精神。

在上市现场,雷军还送给了刘畅一公斤的金砖。

10月收入1.32亿 主要来自在线K-12

招股书显示,一起教育科技2019年净收入为4.06亿,同比增长30.75%。一起教育科技2020年前9个月营收为8.08亿元,同比增长277.48%。

招股书显示,一起教育科技在2019年的研发费用超过4.91亿元,同比增长23.24%,占比为35.86%。

截至2020年第三季度,一起教育科技研发费用为4.23亿,同比增长16.54%。

一起教育科技2020年10月的收入为1.32亿元,主要来自在线K-12课外辅导服务,一起教育科技从2020年1月1日到2020年11月26日,在线K-12课外辅导的正价课程报名人次达到194.1万,是2019年同期的约2.8倍。

真格顺为DST是股东

一起教育科技九年共进行多轮融资,真格基金、顺为资本、老虎基金、H Capital、淡马锡、DST、中信产业基金等投资机构均在其中。

其中,一起教育科技在2015年2月宣布完成D轮融资,金额1亿美元。参与上一轮融资的包括H Capital,淡马锡、DST和顺为资本等,由H Capital领投。

2018年3月,一起教育科技宣布2.5亿美元的融资,由新加坡淡马锡控股领投,中信产业基金、顺为资本等新老股东参与跟投。

此次IPO前,Andy Chang Liu持股17.1%,顺为资本持股20.2%,Fluency Holding持股为13.5%,H Capital持股为12.3%,CL Lion Investment III Limited持股为11.6%;

Esta Investments Pte. Ltd.持股11.2%,Walden Investments Group Limited持股为6.4%。Long Great Holdings Limited持股为5.8%。

IPO后,Andy Chang Liu持股15.5%,有81.7%的投票权;顺为资本持股为17%,有3.7%的投票权;H Capital持股为10.3%,有2.2%的投票权,CL Lion Investment III Limited持股为9.8%,有2.1%的投票权;

Esta Investments Pte. Ltd.持股9.4%,有2%投票权;Walden Investments Group Limited持股5.4%,有1.2%投票权。Long Great Holdings Limited持股4.9%,有1.1%投票权。

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